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Thematic Investing AI

FinScience sfrutta le tecnologie proprietarie basate su Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di individuare e analizzare trend d’investimento di lungo periodo e selezionare i titoli quotati di maggiore interesse che possono essere inclusi in portafogli di investimento da parte di investitori istituzionali o in nuovi prodotti da parte di istituzioni finanziarie

Soluzione per Investitori Istituzionali (Asset Manager, Family Office, Analisti finanziari, …)

L’obiettivo della nostra soluzione di Thematic Investing

L’obiettivo di questa soluzione è quello di identificare da una parte quelli che sono i temi d’investimento più rilevanti – basati su trend di lungo periodo -, dall’altra quella di identificare i titoli quotati che sono maggiormente connessi e/o impattati da queste tematiche.

Attraverso i dati e una metodologia d’analisi proprietaria, FinScience seleziona sia i temi più a valore aggiunto sia i titoli associati ad ogni singolo tema e ogni giorno raccoglie metriche che descrivono e analizzano la connessione tra il tema ed il titolo.

In un mondo in cui molte decisioni di investimento sono prese sulla base di esperienze passate o dati storici, l’investimento tematico costituisce un’alternativa lungimirante. Punta infatti a capitalizzare le tendenze future identificando oggi temi macro con alta probabilità di fiorire nei prossimi anni e persino decenni. E’ peraltro questo il motivo per il quale l’investimento tematico sta raccogliendo un interesse crescente sia presso investitori istituzionali che privati.

Secondo Morningstar, anche il numero di fondi disponibili per gli investitori è cresciuto notevolmente, con 154 fondi tematici che sono stati lanciati solo nel 2019, portando il totale a 923.

FinScience - dati alternativi tematici sono su Bloomberg

Gli elementi differenzianti della nostra soluzione

1.

Definizione e identificazione dei temi guidata dai dati, flessibile e granulare

2.

Monitoraggio della relazione tra aziende e temi attraverso metriche alternative giornaliere

3.

Identificazione e analisi della rilevanza dei temi d’investimento attraverso metriche alternative proprietarie, in particolare popolarità e sentiment del tema

4.

Identificazione delle aziende impattate da ogni tema anche se non direttamente coinvolte e verifica della direzione dell’impatto (positivo o negativo) attraverso la metrica del sentiment

Dati Alternativi per decisioni di investimento

La selezione guidata da dati alternativi dei temi più di tendenza e delle aziende legate al tema consente di:

  • generare nuove idee di investimento
  • misurare l’esposizione di portafoglio ai temi

L'applicazione tematica

Ottimizzazione di portafoglio

Per abilitare la capacità di analizzare il portafoglio corrente e di vedere come è “tagliato” dal punto di vista tematico.

Stock picking tematico

Gli investitori possono individuare tutte
(e le migliori) le aziende classificate come collegate ad un particolare tema.

Individuazione dei temi più caldi

I dati e la tecnologia basata
su AI identificano i temi di tendenza e le azioni esposte a quelli.

Per investitori istituzionali

Progetti ad hoc


Grazie allo sviluppo di questa soluzione, FinScience ha maturato notevoli competenze ed esperienze nello sviluppo di soluzioni di machine learning custom per clienti istituzionali del settore finanziario. Approfondisci le nostre soluzioni dedicate agli investitori istituzionali.