FinTech company del gruppo Datrix

Thematic Investing

FinScience sfrutta le tecnologie proprietarie basate su Intelligenza Artificiale per combinare dati finanziari con dati alternativi al fine di creare liste tematiche non convenzionali di titoli quotati che possono essere inclusi in portafogli di investimento da parte di investitori istituzionali e privati o in nuovi prodotti da parte di istituzioni finanziarie.

Soluzione per Investitori Istituzionali e Investitori Privati

L’obiettivo della nostra soluzione di Thematic Investing

L’obiettivo principale è quello di identificare le aziende “ad alto potenziale di crescita” in grado di portare innovazione in segmenti specifici di business (es. Cloud, e-commerce enablers, MedTech, Cybersecurity, ecc.)

Questa selezione avviene attraverso una metodologia proprietaria che sfrutta, pesa e classifica diversi fattori standard e non standard.

In un mondo in cui molte decisioni di investimento sono prese sulla base di esperienze passate o dati storici, l’investimento tematico costituisce un’alternativa lungimirante. Punta infatti a capitalizzare le tendenze future identificando oggi temi macro con alta probabilità di fiorire nei prossimi anni e persino decenni. E’ peraltro questo il motivo per il quale l’investimento tematico sta raccogliendo un interesse crescente sia presso investitori istituzionali che private/retail.

Secondo Morningstar, anche il numero di fondi disponibili per gli investitori è cresciuto notevolmente, con 154 fondi tematici che sono stati lanciati solo nel 2019, portando il totale a 923.

FinScience - dati alternativi tematici sono su Bloomberg

Gli elementi differenzianti della nostra soluzione

1.

Definizione e identificazione dei temi guidata dai dati, flessibile e granulare

2.

Monitoraggio della relazione tra aziende e temi attraverso metriche alternative con aggiornamento quotidiano

3.

Controllo di coerenza dei trend e dei sotto-trend monitorando ogni tema con metriche alternative, in particolare legate a popolarità e sentiment digitali

4.

Identificazione delle aziende impattate da ogni tema anche se non direttamente coinvolte e verifica della direzione dell’impatto (positivo o negativo) attraverso la metrica del sentiment

Dati Alternativi per decisioni di investimento

La selezione guidata da dati alternativi dei temi più di tendenza e delle aziende legate al tema consente di:

  • generare nuove idee di investimento
  • misurare l’esposizione di portafoglio ai temi

L'applicazione tematica

Ottimizzazione di portafoglio

Per abilitare la capacità di analizzare il portafoglio corrente e di vedere come è “tagliato” dal punto di vista tematico.

Stock picking tematico

Gli investitori possono individuare tutte
(e le migliori) le aziende classificate come collegate ad un particolare tema.

Individuazione dei temi più caldi

I dati e la tecnologia basata
su AI identificano i temi di tendenza e le azioni esposte a quelli.

Caso d'uso n. 1

Ottimizzazione tematica di portafoglio

La selezione tematica MedTech di FinScience ha raggiunto un rendimento del +62,09% nell’ultimo anno. Nello stesso periodo l’S&P 500 ha guadagnato il 22% nello stesso periodo, il Nasdaq Composite quasi il 54%.

Anche se guardiamo ad un benchmark specifico come il Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (+30,51%), scopriamo che il portafoglio MedTech di FinScience lo ha sovraperformato di quasi il 31% nel periodo preso in considerazione.

AssetsReturns for the period*
FinScience Medical Technology Selection+62,09%
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio+30,51%
NASDAQ Composite+54,03%
S&P 500+22,00%

Caso d'uso n. 2

Stock Picking tematico

Enphase Energy è un buon esempio della predittività dei dati FinScience. Infatti, nelle ultime fasi della selezione tematica Green New Deal (dicembre 2019 e giugno 2020), l’azienda è stata la migliore sulla base della metrica Sentiment.

Questo atteggiamento positivo verso l’azienda è stato poi confermato dalla performance finanziaria dell’azione nei mesi successivi. Infatti, l’azienda ha guadagnato il 105% nel periodo dicembre 2019-giugno 2020 e il 344% nel periodo giugno 2020-gennaio 2021, risultando una delle migliori della selezione Green New Deal.

Caso d'uso n. 3

Individuazione dei temi caldi

Il sentiment positivo sul 5G si è invertito il 4 aprile 2020 toccando il valore più basso dell’intero periodo dic 2019 – gen 2021. In quel giorno il sentiment giornaliero è stato pari a -0,12 a causa della diffusione di notizie che collegavano la diffusione del COVID-19 alle le tecnologie 5G.

Questa percezione negativa ha rallentato la performance della selezione FinScience in aprile-maggio, che però ha recuperato nei mesi successivi insieme al sentiment associato al tema.

Il valore aggiunto di FinScience è quello di monitorare costantemente le aziende e le tendenze permettendo così di rimanere aggiornati sul sentiment, la popolarità e altre metriche alternative che possono avere impatto sugli andamenti finanziari.

Dati Alternativi per decisioni di investimento

Ottimizzazione tematica di portafoglio

Stock picking tematico

Individuazione dei temi caldi

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